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なぜ「顧客インポート」は3種類あるのですか?

顧客インポート画面を開きますと、

「顧客企業」「顧客支店支社」「顧客」の3つの項目があります。

これは、それぞれ別べつの階層を表しており、

 

「顧客企業」は「企業名」を表し(ex.ナレッジスイート株式会社)

「顧客支店支社」は、支店名を表し、(ex.本社、東京支店)

「顧客」はその会社に所属する人間を表します。(ex.佐藤、鈴木)

 

企業を作成していただく場合、これらを上から順番に作成していただく必要があります。

 

顧客企業名だけを作成した場合でも、システムとして不具合はありませんが、

支店支社情報を作成しないと位置情報が、顧客情報を入れないと担当者名が表示されません。

GEOCRMをフル活用していただくために、すべての情報をいれていただくことをお勧めいたします。

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